Sem data prevista para seu IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) na B3, a rede varejista baiana Le Biscuit vai captar até R$ 120 milhões por meio de nova emissão de debêntures. O anúncio da operação foi divulgado ontem (29 de julho), com a publicação da ata da última assembleia gera extraordinária.
O montante que a empresa pretende arrecadar será utilizado para “pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à construção, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários”, informa o documento, sem mais detalhes.
As debêntures da quarta emissão do Le Biscuit não serão negociadas no mercado balcão da B3. Os títulos ficarão com a empresa paulista Virgo Companhia de Securitização, que utilizará as debêntures da rede varejista como lastro para a emissão de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que serão comercializados por meio de oferta pública.
Como garantia para seus títulos, a Le Biscuit alienou um imóvel “objeto da matrícula no 22.806, do 2o. Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari”, município da Região Metropolitana de Salvador onde a rede varejista possui loja.
Oferta de ações
No mesmo dia em que divulgou detalhes da emissão de debêntures, o Le Biscuit republicou a ata da assembleia geral extraordinária de 12 de agosto de 2020, que contém informações sobre o planejamento para a estreia de suas ações na B3.
Ao final de março, o presidente da empresa, David Lee, informou ao jornal Valor que o IPO do Le Biscuit poderá acontecer em fevereiro de 2022. No entanto, ele sinalizou que essa decisão depende da retomada do funcionamento normal das 141 lojas da rede, que tem presença em 14 estados.