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Empresa baiana reforçará caixa com captação de R$ 120 milhões

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Produtora de açúcar, etanol e bioeletricidade com sede em Juazeiro (BA), a Agrovale fará sua segunda emissão de debêntures, com o objetivo de captar R$ 120 milhões. A operação foi decidida na última reunião do conselho de administração da empresa, realizada ontem (30 de agosto). Por enquanto, a única informação divulgada pela companhia é que os títulos serão negociados por meio de oferta pública. 

A Agrovale alega ser uma das maiores indústrias da Bahia e detentora da “maior área plena de irrigação em cana-de-açúcar no Brasil”. Com 4,8 mil empregados, a empresa encerrou 2020 com um resultado líquido de R$ 42,2 milhões, o que corresponde a um acréscimo de 40% na comparação com o resultado obtido em 2019 (R$ 25,3 milhões). 

Holding baiana vai captar R$ 150 milhões com emissão de debêntures

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Sediada em Salvador, a Companhia de Participações Aliança da Bahia, controladora de empresas que atuam nos segmentos do agronegócio, engenharia e imobiliário, fará emissão de debêntures para captar R$ 150 milhões. Essa operação foi decidida na última reunião do Conselho de Administração da empresa, realizada na última quinta-feira (3 de junho).

A ata da reunião informa que montante captado será destinado “a investimentos, por meio de suas controladas, referentes à ampliação de ativos imobiliários e outros investimentos da Companhia”. As debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, serão emitidas por meio de oferta restrita, o que significa que esses títulos só estarão disponíveis para investidores profissionais convidados pela Companhia de Participações Aliança da Bahia.

As debêntures serão emitidas amanhã (8 de junho), com prazo de vencimento de dez anos. A remuneração paga por esses títulos será de juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de sobretaxa de 2,75%.

Holding baiana fará IPO diferenciado

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Sediada em Salvador (BA), a empresa Participações Industriais do Nordeste S.A., também conhecida como PNI ou BBI Participações, informou hoje (19 de maio) que fará uma Oferta Pública de Ações (OPA ou IPO, na sigla em inglês). No entanto, essas ações não serão ofertadas por meio da B3, mas diretamente pela própria empresa. Essa estratégia é utilizada quando um dos sócios quer aumentar sua participação no negócio.

Fundada em 1976, a PNI é controladora da BBM Empreendimentos S.A., BBM Investimentos S.A. e PIN Petroquímica Participações S.A., empresas que também têm operações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um dos principais braços da holding é a joint venture com a norte-americana Ball Corporation, que atua no segmento de embalagens.

Considerando o preço individual das ações e a quantidade de títulos que serão ofertados, a PIN movimentará R$ 81 milhões. A holding encerrou 2020 com um patrimônio líquido de R$ 5,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 6,7 milhões.

Grupo baiano vai emitir debêntures para levantar R$ 250 milhões

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Está prevista para a próxima terça-feira (30 de março), uma nova emissão de debêntures do Grupo LM, do qual fazem parte as empresas LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus, Aura Brasil e Santo Antonio Patrimonial. Fundado em Salvador, há 40 anos, o grupo atua em dez estados, nos segmentos de transporte, locação de frotas e comércio de veículos, entre outras atividades. Com a emissão de debêntures, o grupo pretende captar R$ 250 milhões.

Esta será a quinta vez que o Grupo LM recorre a uma emissão de debêntures para levantar capital. Com a emissão anterior, realizada em setembro do ano passado, a empresa objetivava captar R$ 75 milhões. As novas debêntures serão comercializadas no segmento CETIP da B3, a partir de data que ainda será definida.

Olho Público apurou que a empresa pretende direcionar os R$ 250 milhões para recomposição de caixa e capital de giro.

O valor nominal unitário das debêntures da 5ª emissão do Grupo LM, que será dividida em duas séries, é de R$ 1 mil. A primeira série vencerá em 30/04/2023, enquanto a segunda tem vencimento programado para 30/03/2025. A remuneração das debêntures corresponderá a 100% da variação acumulada pela taxa DI. Para os títulos da segunda emissão haverá acréscimo de 3% ao ano.

A quinta emissão de debêntures do Grupo LM é a segunda operação deste tipo realizada neste mês por empresas da Bahia. Na semana passada, conforme antecipado em primeira mão por Olho Público, o grupo Atakarejo fez sua segunda emissão de debêntures, com o objetivo de captar R$ 110 milhões.