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Holding baiana vai captar R$ 150 milhões com emissão de debêntures

Posted on | by João Mauro Uchôa | Leave a Comment on Holding baiana vai captar R$ 150 milhões com emissão de debêntures

Sediada em Salvador, a Companhia de Participações Aliança da Bahia, controladora de empresas que atuam nos segmentos do agronegócio, engenharia e imobiliário, fará emissão de debêntures para captar R$ 150 milhões. Essa operação foi decidida na última reunião do Conselho de Administração da empresa, realizada na última quinta-feira (3 de junho).

A ata da reunião informa que montante captado será destinado “a investimentos, por meio de suas controladas, referentes à ampliação de ativos imobiliários e outros investimentos da Companhia”. As debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, serão emitidas por meio de oferta restrita, o que significa que esses títulos só estarão disponíveis para investidores profissionais convidados pela Companhia de Participações Aliança da Bahia.

As debêntures serão emitidas amanhã (8 de junho), com prazo de vencimento de dez anos. A remuneração paga por esses títulos será de juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de sobretaxa de 2,75%.

LM sobe para R$ 300 milhões valor que pretende levantar com debêntures

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Sem definir nova data para emissão, o grupo baiano LM reajustou para R$ 300 milhões o valor que pretende captar por meio de emissão de debêntures. Essa decisão foi chancelada pelo conselho de administração da empresa no dia 7 de maio, mas só foi divulgada hoje (13 de maio), com a publicação da ata da última assembleia geral extraordinária.  Fundado em Salvador há 40 anos, o Grupo LM é formado pela LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus, Aura Brasil e Santo Antonio Patrimonial.

O plano inicial da empresa era captar R$ 240 milhões, com uma emissão de debêntures programada para 30 de março, mas que acabou sendo adiada. Esta será a quinta vez que o Grupo LM recorre a uma emissão de títulos para levantar capital. Com a emissão anterior, realizada em setembro do ano passado, a empresa objetivava captar R$ 75 milhões. As debêntures da quinta emissão do Grupo LM serão comercializadas no segmento CETIP da B3.

A remuneração das debêntures foi modificada. Os títulos da 1ª série pagarão 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de uma sobretaxa, entre 2,1% e 2,5% ao ano. A segunda série pagará 100% da variação acumulada pela taxa DI, acrescida de uma sobretaxa, de 2,6% a 3% ao ano. O prazo de vencimento será de 25 meses, para a primeira série, e de quatro anos, para a segunda série. O valor unitário dos títulos é de R$ 1 mil.

No primeiro comunicado, divulgado em 24 de março, o Grupo LM informou que pretende utilizar o montante arrecado em sua quinta emissão de debêntures “para recomposição de caixa e capital de giro”. O lucro líquido obtido pela empresa em 2020 foi de R$ 81 milhões, o que representa um acréscimo de 7,5% na comparação com resultado de 2019 (R$ 75 milhões).