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Grupo baiano adia emissão de títulos para arrecadar R$ 250 milhões

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Foi adiada para “data futura” a quinta emissão de debêntures do grupo empresarial baiano LM, que engloba a LM Frotas, Bravo Caminhões, Aura Brasil e Santo Antonio Patrimonial. Com essa operação, o Grupo LM pretende arrecadar R$ 250 milhões, “para recomposição de caixa e capital de giro”.

A operação na B3 estava prevista para acontecer hoje (30 de março), conforme antecipado em primeira mão por Olho Público. A decisão pelo adiamento, sem previsão de nova data, foi tomada em assembleia geral do Grupo LM realizada no dia 25 de março, mas só foi divulgada hoje, em publicação na imprensa oficial.

Para saber mais detalhes sobre a quinta emissão de debêntures do Grupo LM, leia matéria publicada por Olho Público.

Grupo baiano vai emitir debêntures para levantar R$ 250 milhões

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Está prevista para a próxima terça-feira (30 de março), uma nova emissão de debêntures do Grupo LM, do qual fazem parte as empresas LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus, Aura Brasil e Santo Antonio Patrimonial. Fundado em Salvador, há 40 anos, o grupo atua em dez estados, nos segmentos de transporte, locação de frotas e comércio de veículos, entre outras atividades. Com a emissão de debêntures, o grupo pretende captar R$ 250 milhões.

Esta será a quinta vez que o Grupo LM recorre a uma emissão de debêntures para levantar capital. Com a emissão anterior, realizada em setembro do ano passado, a empresa objetivava captar R$ 75 milhões. As novas debêntures serão comercializadas no segmento CETIP da B3, a partir de data que ainda será definida.

Olho Público apurou que a empresa pretende direcionar os R$ 250 milhões para recomposição de caixa e capital de giro.

O valor nominal unitário das debêntures da 5ª emissão do Grupo LM, que será dividida em duas séries, é de R$ 1 mil. A primeira série vencerá em 30/04/2023, enquanto a segunda tem vencimento programado para 30/03/2025. A remuneração das debêntures corresponderá a 100% da variação acumulada pela taxa DI. Para os títulos da segunda emissão haverá acréscimo de 3% ao ano.

A quinta emissão de debêntures do Grupo LM é a segunda operação deste tipo realizada neste mês por empresas da Bahia. Na semana passada, conforme antecipado em primeira mão por Olho Público, o grupo Atakarejo fez sua segunda emissão de debêntures, com o objetivo de captar R$ 110 milhões.

Empresa do Polo de Ilhéus fará operação para captar R$ 60 milhões

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A Livetech da Bahia, fabricante de equipamentos de telecom, energia solar e automação, com sede no Polo de Informática de Ilhéus, vai emitir títulos (notas promissórias) para captar R$ 60 milhões destinados a “reforço de capital de giro e investimentos”. Com capital “100% nacional”, a empresa é proprietária da marca WDC Networks. Os títulos da Livetech da Bahia serão negociados na B3.

O anúncio consta na ata da última reunião do conselho de administração na Livetech, divulgada nesta terça-feira (23 de março). O documento não informa a data a partir do qual os títulos estarão disponíveis para negociação na B3. Olho Público procurou a empresa para obter essa informação e para saber de que forma ela pretende investir o capital que pretende arrecadar. Essa matéria será atualizada assim que recebermos um retorno.

Se confirmada, essa será a segunda emissão de títulos da Livetech. Em 2019, a empresa emitiu debêntures com objetivo de capitar R$ 120 milhões. Em fevereiro de 2021, a Livetech solicitou registro para um IPO (sigla em inglês para oferta pública de ações), mas ainda não há cronograma definido para essa operação.

Dos 303 empregados da Livetech, 126 estão na Bahia. De 2019 para 2020, o lucro líquido da empresa saltou de R$ 29 milhões para R$ 78 milhões. Dois empresários (Vanderlei Rigatieri Jr. e Francisco Sergio Day De Toledo) e a 2bCapital, gestora de private equity controlada pelo Bradesco, são os sócios da Livetech.

Novas debêntures do Atakarejo já entraram no sistema da B3

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Os títulos da segunda emissão de debêntures da Atakarejo foram lançados no sistema de negociação de títulos da B3 nesta terça-feira (16 de março), com o código ATKJ12. Na semana passada, Olho Público noticiou em primeira mão que a empresa utilizaria esse recurso para capitar R$ 110 milhões. Com lançamento anterior, realizado em 2019, a Atakarejo almejava arrecadar R$ 80 milhões.

Há vários dias, Olho Público vem procurando a Atakarejo, por meio da assessoria de imprensa, para saber o que a empresa pretende fazer com o capital que será arrecadado. Infelizmente, a Atakarejo não responde.

Com 23 lojas espalhadas por Salvador e cidades do interior, a empresa teve um sólido crescimento na última década. Em um cenário de economia estagnada, é de se esperar que um aporte de R$ 110 milhões permitirá à Atakarejo expandir sua rede, o que pode significar abertura de postos de trabalho na Bahia.

Para saber mais detalhes sobre as debêntures da segunda emissão da Atakarejo, leia a notícia publicada por Olho Público na semana passada.

Rede atacadista baiana quer captar R$ 110 milhões com operação na Bolsa

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Comandada pelo soteropolitano Teobaldo Costa e por seu filho, Gabriel Nascimento da Costa, a rede Atakarejo, que possui 23 lojas na Bahia, fará uma emissão de 110 mil debêntures com valor unitário de R$ 1 mil, o que possibilitará à empresa captar R$ 110 milhões. A operação na B3, onde os títulos serão negociados, acontecerá na próxima segunda-feira (15 de março). A primeira vez em que a empresa fez uma operação como essa ocorreu em 2019, com o objetivo de captar R$ 80 milhões. Naquela ocasião o lançamento das debêntures do Atakarejo foi coordenado pelo Bradesco e pela corretora XP.

Olho Público apurou que a nova emissão de debêntures foi decidida na última assembleia geral extraordinária do Atakarejo, realizada no início deste mês, em Salvador. Para quem decidir adquirir esses títulos, a remuneração paga ocorrerá da seguinte forma: sobre o valor no nominal unitário (R$ 1 mil) incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumuladas das médias diárias da taxa CDI, mais uma sobretaxa de 2,50% ao ano. O prazo dessas debêntures é de sete anos.

Recorrer à emissão de debêntures é uma alternativa para empresas que querem captar recursos com uma taxa que costuma ser mais vantajosa do que a dos juros dos financiamentos bancários. Com o volume que será captado por meio de sua segunda emissão de debêntures, a rede Atakarejo vai reforçar seu caixa e capital de giro, bem como prolongar o alongamento do passivo financeiro, conforme consta na ata da última assembleia geral extraordinária.