Sem definir nova data para emissão, o grupo baiano LM reajustou para R$ 300 milhões o valor que pretende captar por meio de emissão de debêntures. Essa decisão foi chancelada pelo conselho de administração da empresa no dia 7 de maio, mas só foi divulgada hoje (13 de maio), com a publicação da ata da última assembleia geral extraordinária. Fundado em Salvador há 40 anos, o Grupo LM é formado pela LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus, Aura Brasil e Santo Antonio Patrimonial.
O plano inicial da empresa era captar R$ 240 milhões, com uma emissão de debêntures programada para 30 de março, mas que acabou sendo adiada. Esta será a quinta vez que o Grupo LM recorre a uma emissão de títulos para levantar capital. Com a emissão anterior, realizada em setembro do ano passado, a empresa objetivava captar R$ 75 milhões. As debêntures da quinta emissão do Grupo LM serão comercializadas no segmento CETIP da B3.
A remuneração das debêntures foi modificada. Os títulos da 1ª série pagarão 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de uma sobretaxa, entre 2,1% e 2,5% ao ano. A segunda série pagará 100% da variação acumulada pela taxa DI, acrescida de uma sobretaxa, de 2,6% a 3% ao ano. O prazo de vencimento será de 25 meses, para a primeira série, e de quatro anos, para a segunda série. O valor unitário dos títulos é de R$ 1 mil.
No primeiro comunicado, divulgado em 24 de março, o Grupo LM informou que pretende utilizar o montante arrecado em sua quinta emissão de debêntures “para recomposição de caixa e capital de giro”. O lucro líquido obtido pela empresa em 2020 foi de R$ 81 milhões, o que representa um acréscimo de 7,5% na comparação com resultado de 2019 (R$ 75 milhões).
